Инвестиции в золотодобычу в Перу: анализ рынка и перспективы 2025–2026

Резюме
В настоящее время в Перу 64 развивающихся горнодобывающих проектов, которые включают в себя инвестиции в добычу полезных ископаемых на 56,4 млрд USD, все это дополняется геологоразведочным портфелем стоимостью 644 миллиона USD.

64% этих проектов – с нуля (greenfield), 36% проекты в зрелом состоянии (brownfield).

Перу занимает 2 место по добыче золота в Латинской Америке и 11 место в Мире (1 Место Китай, 2 место Россия, 3 место Австралия – данные Института Геологии США 2025 год).

Данные, анализ в этом исследовании обеспечат детальное освещение горнодобывающей отрасли Перу, конкретно сегмента золотодыбычи начиная с 2024 года и с перспективами до 2029 года.

Почему наш отчет:
Все данные, которые наша компания предоставит в этом отчете – данные из прямых источников в Перу, участников, задействованных и/или имеющих прямой и косвенный интересы в сегменте золотобычи в Перу. Это государственные органы и компании, выдающие лицензии и разрешения, коммерческие компании, оказывающие сопровождающий сервис в горнодобывающей отрасли, региональные органы власти.

В отчете будет представлена подробно информация о:
запасах Перу по регионам, производстве, основных действующих шахтах, шахтах и проектах, которые находятся на разных стадиях подготовки к открытиям, включая проекты разведки готовящихся разработок до 2030 года. Помимо этого, в отчете будет представлена информация по новым проектам по добыче полезных ископаемых, которые представлены в виде обязательств по инвестициям. 7 миллиардов USD – золотодобыча (13% от сегмента горнодобывающей промышленности).

Этот отчет ответит на вопросы:
1. Размер рынка
2. Ведущие компании и конкурентная среда
3. Каковы долгосрочные перспективы (2022 – 2030)
4. Технические данные золотобывающей отрасли Перу
5. Фискальные и правовые режимы Перу для добывающих компаний
6. Инвестиционные сроки проекта, сроки запуска добывающего проекта
7. Нормативно-экологическая база Перу, работа с коренным населением

1. Короткое резюме отчета. Справочная информация о стране

2. Методология в отчете
- источники данных
- источники прогнозирования
- источники по определению размера рынка

3. Геология и горнодобывающий сектор Перу
- Потенциал добычи ископаемых
- Последние события в горнодобывающем секторе Перу (2024-2025 год)
- Географическое расположение шахт, мощности, цикл проекта, собственники

4. Налог на добычу ископаемых и правовая база
- Условия добычи ископаемых
- Налоговая система Перу в горнодобывающем секторе

5. Вопросы открытия бизнеса в Перу
- Открытие бизнеса
- Таможенные пошлины
- Трудовое законодательство
- Стандарты бухгалтерского учета

6. Регулирующие органы горнодобывающего сектора Перу и заинтересованные стороны
- Профили компаний

Вариант 1: отчет может быть представлен для компании среднего и малого бизнеса, только в разрезе добычи ископаемых.

Вариант 2: так же отчет может быть представлен для компании крупного бизнеса, с инвестициями от 10 млн USD, для полного производственного цикла.

Язык отчета: русский/испанский

Отчет содержит:
- описательную часть, анализ, рекомендации
- таблицы с данными, профили компаний из отчета
- ссылки на источники, законодательные данные

Гарантия инвестиций для иностранных инвесторов.
Иностранные инвесторы одна из самых защищенных бизнес иерархий в экономике Перу.

Государство гарантирует стабильность по налогам, частичный возврат инвестиций для компаний, которые инвестируют в социальную инфраструктуру региона, где ведут добычу.

Гарантии начинаются для компаний в майнинге/углеводородном секторе:
– не менее 10 млн USD в течение 2 лет.
– не менее 5 млн USD в любую другую экономическую деятельность или приобрести более 50% акций приватизированного гос.предприятия

Законы, нормативные акты, практическая их реализация не делают разницы между национальными и иностранными компаниями. Всем иностранным инвесторам дается национальный режим.

Иностранная валюта может быть использована для покрытия финансовых обязательств, для приобретения товаров за рубежом – но до тех пор, пока оператор находится в Перу (налогово).

Структура инвестиций 2025 год (данные обновлены в апреле 2025 года по данным министерства энергетики и горной промышленности)

По ископаемым:
Медь – 71,5% всех инвестиций (45 млрд USD)
Золото 12, 8% (2 млрд USD)

Добыча золота на стадии обогащения (MTF)
2024 = 107 970

Инвестиции в горнордобывающую промышленность по видам производства, млн USD
Производство 2024 2025 2026 2027
Горнодобывающее оборудование 978
Исследования 568

Добывающий потенциал
По данным института геологии Перу, только 1,5% от исследованных территорий сейчас разрабатывается

Данные доказанных резервов Перу на 2024 год
Золото – 2500 метрических тонн
Серебро – 140 000 метрических тонн

Считается, что страна может их легко удвоить (по данным Геологической службы США в 2025 году)

Проекты, которые заявлены к реализации в ближайшие 2 года, по стадиям:

• Концепт
• Предварительное технико-экономическое обоснование
• Осуществляемые
• Детальное проектирование
• Операционный старт

1. Правила майнинга
2. Перуанская налоговая система в области горной добычи

Раздел 1, правила майнинга:
будет дан обзор и данные: правовая система владения, собственность на полезные ископаемые, права по передаче прав на майниг, срок действия прав на разведку и на добычу, соглашения о добыче, варианты долевого участия, политика государства в области сбыта ресурсов

• Предоперационные расходы
• Расходы на геологоразведку
• Технико-экономическое обоснование и другие расходы на оценку
• Вычет затрат на разработку месторождения
• Затраты на инфраструктуру госуслуг
• Расходы на восстановление и закрытие предприятия
• Налоги и пошлины на добычу (SMT)
• Роялти за добычу ископаемых (MR)

Например: Надбавка применяется к операционному доходу, а не к продажам. Выплачивается ежеквартально по предельным ставкам в диапазоне от 1% до 12%. Ставка роялти увеличивается по мере увеличения операционной маржи.

Компании обязаны выплачивать минимум – 1%, независимо от прибыли. Выплачивается ежеквартально и подлежит вычету для целей налогообложения компании.

• Косвенные налоги
• Налоговые стимулы
• Режим стабильности
• Стабильность в соответствии с Законом о добыче ископаемых
• Удерживаемые налоги
• Дивиденды
• Интерес
• Технический сервис
• Роялти
• Финансовые соображения (правила, ограничивающие уровень % расходов)
• Участие работника в прибыли
• Временный налог на чистые активы
• Другие налоги, в том числе социальные

Налоговые соглашения:
Соглашение с блоками стран и двухсторонние налоговые соглашения

Регулирующие органы и заинтересованные стороны горнодобывающего сектора
Перечислены все государственные и другие органы, которые оказывают влияние, требуют партнерства и содействия или в которых необходимо получать разрешения на деятельность. Стоимость, сроки, контакты