БЛОГ

Маркетинговое исследование: запуск сети дискаунтеров в Латинской Америке

2026-03-16 14:43 Аналитика
Заказчик: крупная розничная сеть продовольственных хард-дискаунтеров
Охват исследований:
Бразилия, Чили, Перу, Аргентина, Мексика, Колумбия, Уругвай, Гватемала, Коста-Рика, Боливия, Эквадор, Гондурас

Основная цель исследований:
решение о запуске сети на рынке ЛАТАМ. Решение об очерёдности запуска проекта по странам.

Задачи исследования:
  • анализ конкурентной среды в странах ЛАТАМ, текущие структуры будущих конкурентов и их развитие за последние 12 лет
  • потребительские предпочтения в странах ЛАТАМ, их изменения за последние 12 лет
  • восприятие и готовность потребителей к формату жёсткого дискаунтера
  • анализ макроэкономических показателей развития стран
  • прогноз развития рынка
  • изучение экономических союзов/соглашений, возможности использования преференций
  • изучение и выбор регионов стартового развития внутри стран, выбор локаций для открытия магазинов
  • разработка финансовой схемы проекта
  • анализ с конкретными выводами по открытости и простоте регистрации бизнеса в странах ЛАТАМ и удобство инвестирования с детализацией администрирования и налогообложения.
Методики исследований
Исследование проводилось в 2021 и 2022 годах, с применением разных методов, в том числе:
  • retail-audit (аудит розничной торговли)
  • анализ внешних данных
  • анализ данных из закрытых источников (встречи с госорганами и другими непрофильными организациями)
  • прямые переговоры (поставщики, производители, банковский сектор)
  • исследование конъюнктуры рынка (потенциал рынка и его оценка)
  • оценка показателей эффективности ближайшего окружения магазинов в выбранныхлокациях
  • оценка объектов коммерческой недвижимости для магазинов
  • глубинные интервью (личные)
  • анализ потенциала развития определенных локаций: структура магазинов-конкурентов, структура покупателей и их предпочтений, различия потребителей в разных локациях и что оказывает на это влияние.
Отдельная задача
  • Сравнить все возможные организации бизнеса. Подробно дать детали налоговых и финансовых аспектов ведения бизнеса, анализ всех возможных льгот и законодательных возможностей с точки зрения снижения налогового бремени на бизнес.
  • Предложить оптимальный вариант ведения бизнеса на разных стадиях проекта для каждой страны.
Результат
  • в 4м квартале 2022г Заказчик начал запуск проекта в 5 странах ЛАТАМ. Также принял решение о запуске проекта ещё в двух странах в 2023г
  • совместно был разработан Бизнес-план проекта до 2028г включительно
  • на основе полученных ключевых показателей и точных данных Заказчик может прогнозировать покупательскую активность в странах ЛАТАМ и в нужных локациях.
  • в бизнес-модель магазинов были внесены изменения, продиктованные покупательскими предпочтениями в конкретных странах

Исследование потребительских предпочтений внутри супермаркета
Чтобы оценить ландшафт ритейла и тенденции в розничной торговле продуктами питания в странах Латинской Америки, мы провели исследование с разными подходами.

Мы опрашивали потребителей в странах: Бразилия, Чили, Аргентина, Уругвай, Боливия, Перу, Колумбия, Гватемала, Коста-Рика, Мексика. Нас интересовал сегмент жесткого дисконта в этих странах. Темы опросов, которые мы рассматривали для МИ: отношение к еде, покупкам, бюджет, отношение к ценам и удобству покупок, покупательское поведение.

Так же были сделаны интервью с ЛПР розничных сетей.

Помимо этого были проведены традиционные исследования: анализ цен и среднего чека; анализ тенденций рынка розничной торговли в продуктовом ритейле, анализ денежного оборота по банковским картам и наличным, полный продуктовый и ассортиментный анализ предполагаемых конкурентов в этих странах с выводами по ассортиментной матрице; предпочтения по локальным и иностранным производителям.

Какие основные тенденции могут и будут формировать ритейл в сегменте дисконт в странах Латинской Америки:
  • Новый постковидный образ жизни изменит потребительский спрос на категории продуктов
  • Переход с физического ритейла на электронный будет плавным, и будет определен миссией каждого ритейлера
  • Стремление к экономии будет доминирующим в принятии решения покупателем
  • Персонализация и омникальность – важный фактор лояльности покупателя

Какие тенденции будут факторами успеха для ритейлеров:
  • эффективная стратегия ценообразования для потребителей с пониженной покупательской способностью
  • адаптация ассортимента с участием частных малых брендов
  • цифровая поддержка
  • спрос на «ощущение» здорового продукта в тарелке.