Заказчик крупная розничная сеть продовольственных хард-дискаунтеров
Охват исследований: Бразилия, Чили, Перу, Аргентина, Мексика, Колумбия, Уругвай, Гватемала, Коста-Рика, Боливия, Эквадор, Гондурас Основная цель исследований: решение о запуске сети на рынке ЛАТАМ. Решение об очерёдности запуска проекта по странам. Задачи исследования: - анализ конкурентной среды в странах ЛАТАМ, текущие структуры будущих конкурентов и их развитие за последние 12 лет - потребительские предпочтения в странах ЛАТАМ, их изменения за последние 12 лет - восприятие и готовность потребителей к формату жёсткого дискаунтера - анализ макроэкономических показателей развития стран - прогноз развития рынка - изучение экономических союзов/соглашений, возможности использования преференций - изучение и выбор регионов стартового развития внутри стран, выбор локаций для открытия магазинов - разработка финансовой схемы проекта - анализ с конкретными выводами по открытости и простоте регистрации бизнеса в странах ЛАТАМ. Удобство инвестирования с детализацией администрирования и налогообложения.
Методики исследований Исследование проводилось в 2021 и 2022 годах, с применением разных методов, в том числе: - retail-audit (аудит розничной торговли) - анализ внешних данных - анализ данных из закрытых источников (встречи с госорганами и другими непрофильными организациями) - прямые переговоры (поставщики, производители, банковский сектор) - исследование конъюнктуры рынка (потенциал рынка и его оценка) - оценка показателей эффективности ближайшего окружения магазинов в выбранныхлокациях - оценка объектов коммерческой недвижимости для магазинов - глубинные интервью (личные) - анализ потенциала развития определенных локаций: структура магазинов-конкурентов, структура покупателей и их предпочтений, различия потребителей в разных локациях и что оказывает на это влияние.
Отдельная задача Сравнить все возможные организации бизнеса. Подробно дать детали налоговых и финансовых аспектов ведения бизнеса, анализ всех возможных льгот и законодательных возможностей с точки зрения снижения налогового бремени на бизнес. Предложить оптимальный вариант ведения бизнеса на разных стадиях проекта для каждой страны.
Результат - в 4м квартале 2022г Заказчик начал запуск проекта в 5 странах ЛАТАМ. Также принял решение о запуске проекта ещё в двух странах в 2023г - совместно был разработан Бизнес-план проекта до 2028г включительно - на основе полученных ключевых показателей и точных данных Заказчик может прогнозировать покупательскую активность в странах ЛАТАМ и в нужных локациях. - в бизнес-модель магазинов были внесены изменения, продиктованные покупательскими предпочтениями в конкретных странах
Исследование потребительских предпочтений внутри супермаркета Чтобы оценить ландшафт ритейла и тенденции в розничной торговле продуктами питания в странах Латинской Америки, мы провели исследование с разными подходами. Мы опрашивали потребителей в странах: Бразилия, Чили, Аргентина, Уругвай, Боливия, Перу, Колумбия, Гватемала, Коста-Рика, Мексика. Нас интересовал сегмент жесткого дисконта в этих странах. Темы опросов, которые мы рассматривали для МИ: отношение к еде, покупкам, бюджет, отношение к ценам и удобству покупок, покупательское поведение. Так же были сделаны интервью с ЛПР розничных сетей. Помимо этого были проведены традиционные исследования: анализ цен и среднего чека; анализ тенденций рынка розничной торговли в продуктовом ритейле, анализ денежного оборота по банковским картам и наличным, полный продуктовый и ассортиментный анализ предполагаемых конкурентов в этих странах с выводами по ассортиментной матрице; предпочтения по локальным и иностранным производителям.
Какие основные тенденции могут и будут формировать ритейл в сегменте дисконт в странах Латинской Америки:
- Новый постковидный образ жизни изменит потребительский спрос на категории продуктов - Переход с физического ритейла на электронный будет плавным, и будет определен миссией каждого ритейлера - Стремление к экономии будет доминирующим в принятии решения покупателем - Персонализация и омникальность – важный фактор лояльности покупателя
Какие тенденции будут факторами успеха для ритейлеров
- эффективная стратегия ценообразования для потребителей с пониженной покупательской способностью - адаптация ассортимента с участием частных малых брендов - цифровая поддержка - спрос на «ощущение» здорового продукта в тарелке.